办法规定，股权众筹应当采取非公开发行方式，投资者必须为特定对象，即经股权众筹平台核实的符合办法中规定条件的实名注册用户，投资者累计不得超过２００ 人。另外，股权众筹平台只能向实名注册用户推荐项目信息，股权众筹平台和融资者均不得进行公开宣传、推介或劝诱。
办法将股权众筹平台界定为“通过互联网平台（互联网网站或其他类似电子媒介）为股权众筹投融资双方提供信息发布、需求对接、协助资金划转等相关服务的中介 机构”。这个平台主要定位服务于中小微企业，众筹项目不限定投融资额度，充分体现风险自担，平台的准入条件较为宽松，实行事后备案管理。股权众筹平台不得 兼营个人网络借贷（即Ｐ２Ｐ网络借贷）或网络小额贷款业务。
办法对合格投资者的具体标准设定主要参照了《私募投资基金监督管理暂行办法》相关要求，同时投资者范围增加了“金融资产不低于３００万元人民币或最近三年个人年均收入不低于５０万元人民币的个人”。
办法要求融资者为中小微企业，不对融资额度作出限制，证券经营机构可以直接提供股权众筹融资服务，在相关业务开展后５个工作日内向证券业协会报备。